Klientprospekteringsideer for finansielle rådgivere
Innhold
- Rist henvisningstreet for kunder
- Prospekt ved å være vert for et klientarrangement
- Bli en ekspert
- Få venner
- Sponser en begivenhet eller veldedighet
Å prospektere for nye kunder er livsnerven i en sunn, voksende økonomisk praksis. De fleste rådgivere som har vært i bransjen en stund har favorittmetoder som fungerer for deres målgruppe, lokale marked og personlige preferanser, men det er en god idé å rulle opp ermene og prøve nye prospekteringsaktiviteter så ofte.
Vi undersøkte en håndfull aktive økonomiske rådgivere (og støvet bort noen gamle salgsmanualer) og utviklet en liste med fem prospekteringsideer for å puste litt frisk luft inn i salgstrakten.
Rist henvisningstreet for kunder
Det er den prøvde og sanne metoden for å tappe nettverket ditt for kvalifiserte potensielle kunder som kanskje leter etter tjenestene dine. Dette fungerer best når du ikke regelmessig kontakter nettverket ditt for potensielle kunder og har spesifikke ideer i tankene om hvilke typer henvisninger du søker. I stedet for å sende ut generiske spørsmål, kan du vurdere å utvikle en spesifikk liste over potensielle kunder du vil kontakte og be om introduksjoner, eller lage en ideell profil for klientene du søker (f.eks. Teknologiledere eller ideelle organisasjoner av en viss størrelse). Ta deg tid til å utvide nettverket ditt gjennom en kirke, skole eller familieaktiviteter.
Prospekt ved å være vert for et klientarrangement
Å være vertskap for en tilfeldig kundevurderingshendelse med en strategisk partner som foredragsholder er en flott måte å gi verdifull informasjon mens du henter inn nye kundeemner. Inviter de mest verdifulle klientene (du har segmentert boken din, ikke sant?), Og be dem om å ta med to venner som kan være interessert i emnet. Temaene kan variere fra pensjonsplanlegging og universitetssparing til veldedighetsgivende. Vurder å be en grossist eller strategisk partner om å dele kostnadene for arrangementet for å holde det økonomiske engasjementet ditt lavt.
Bli en ekspert
Alle vil samarbeide med en ekspert som forstår deres spesifikke behov. Ta en titt på boken din og finn hvilken nisje du vil fokusere på og utvikle en prospekterings- og servicestrategi designet for å målrette den nisjen. Vis din nisje at du forstår deres behov og kan tilby tilpassede løsninger. Dette er definitivt mer komplisert enn å ringe for dollar, men kan gi enorme fordeler for din praksis når det gjelder henvisninger og nye kundeemner.
Få venner
Bygg et sterkt nettverk av allianse- og henvisningspartnere ved å etablere bånd med eiendomsadvokater, CPA-er og forsikringsagenter. Disse vennskapene kan være en fin måte å selge tjenester på og tilby kundene dine omfattende omsorg. Hvis du allerede har partnere, får du nok kundeemner fra dem? Vurder å oppdatere forholdet ditt ved å ta dem til lunsj eller tilby dem muligheten til å snakke på et klientarrangement.
Sponser en begivenhet eller veldedighet
Fellesskapsbånd er viktig og sponsing av en lokal begivenhet, barneidrettslag eller veldedighet er en fin måte å vise at virksomheten din er en del av samfunnet, samtidig som du øker synligheten. Velg en sponsormulighet som vil få din logo og navn foran målmarkedet.
Hvis du for eksempel ønsker å målrette kvinner investorer under 50 år, kan du vurdere å sponse et fotballag for barn for å bygge rapport med mødrene. Få din logo på sportstrøyene dine, og vurder å tilby varm kaffe og smultringer på spilldager. Du vil bli verdsatt for omtanke og raushet - gode egenskaper for en finansiell rådgiver.
Det kan være vanskelig å finne tid til å se når du er opptatt med å jobbe med klienter og administrere en travel praksis. Imidlertid er det en dårlig idé å ignorere prospektering helt, for ikke å finne deg høy og tørr i løpet av en treg måned.
Forhåpentligvis har vi gitt deg noen ideer (og frisket opp noen gamle) for å komme deg ut der og begynne å tromme opp noe nytt forretningsklientell. Husk at som de fleste markedsføringsaktiviteter, gir en prospekteringsstrategi ofte de beste resultatene med tid, tålmodighet og konsistens.
