Kontaktstyringssystemer

Innhold

• Bruke et kontaktstyringssystem
• Casestudie for kontaktstyringssystem
• Fordeler med å bruke et kontaktstyringssystem

Mange firmaer i finanssektoren bruker kontaktadministrasjonssystemer (CMS) for å spore sine omganger med store nettoverdier og bedriftsledere og potensielle kunder. Dette er spesielt sannsynlig hvis firmaet har segmentert salgsstyrken og begrenset kontakten med slike personer til utpekte finansielle rådgivere med høy nettoverdi, spesialister med høy nettoverdi eller senior investeringsbankfolk.

En CMS er også viktig for å dyrke og pleie klientforhold. Viktig klientinformasjon blir registrert og lagret for enkel tilgang, noe som hjelper deg med å gi klienter optimal service.

Bruke et kontaktstyringssystem

Hver gang en fast representant har hatt kontakt med klienten eller potensielle kunder, enten det er personlig, via telefon, e-post eller post, skal de legge inn informasjon om kontakten i et CMS. Hensikten med å registrere denne informasjonen er å:

• Evaluer disse representantene og sett kompensasjonen deres
• Forsikre deg om at kunden eller kunden blir kontaktet med passende frekvens, ikke for ofte eller for sjelden
• Spor resultatene av disse kontaktene, for eksempel finansielle eiendeler samlet eller investeringsbankforpliktelser vunnet

Som det siste punktet antyder, bør innspill til et omfattende CMS også inneholde notater om resultatene av disse kontaktene, inkludert beregningene som bør være en del av firmaets ledelsesrapporteringsregime. Eventuelle prestasjoner som er inngått i et CMS må være underlagt uavhengig bekreftelse.

Å bruke en CMS som et depot for viktig klientinformasjon kan bidra til å levere personlig service for å møte kundenes spesifikke behov. Fornøyde, lojale klienter vil da styrke firmaets omdømme som en flott tjenesteleverandør.

Casestudie for kontaktstyringssystem

Spesialister med høy nettoverdi, ansatt i markedsavdelingen i Merrill Lynch og identifisert som Private Advisory Services, hadde en bonusordning som stort sett var formel, basert på husholdningens eiendeler samlet. I Merrill Lynchs høye nettoverdier CMS, ville spesialistene legge inn antall eiendeler som en klient eller prospekt hadde satt inn — eller lovet å sette inn — hos firmaet, i henhold til deres markedsføringsinnsats. Deretter ville kontrolløren av Private Advisory Services overvåke aktiviteten i kontoene til disse klientene for å bekrefte om disse innskuddene hadde funnet sted. I tillegg vil oppføringer i CMS bli brukt til den subjektive delen av bonusene, for å evaluere spesialistenes timing og ytelse ved oppfølging av oppdrag.

Dessuten vil oppføringer i CMS bli kategorisert med hensyn til spesifikke markedsføringstiltak, for eksempel Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (dvs. Merrill Lynch som tidligere tittelsponsor for et PGA Tour-arrangement), og sponsing av en symfoni eller museumskvelder . Disse dataene vil også bli brukt til å evaluere økonomisk avkastning fra sponsing og kampanjer.

Fordeler med å bruke et kontaktstyringssystem

Det er mange fordeler med å ha et CMS, som kan brukes av alle firmaer uansett størrelse. Et CMS gjør følgende:

• Styrker forholdet mellom firma og klient
• Sporer og lagrer forskjellige typer viktige data, for eksempel kundekontrakter, informasjon om eiendeler og andre viktige data
• Gir dypere innsikt i klienter gjennom analyse av dataene deres
• Inviterer samarbeid og deling mellom utpekte firmamedlemmer
• Tilbyr et sikkert nettsted med innspilte og lagrede data for de som jobber for å betjene firmaets kunder, for eksempel markedsføring, salg og kundeservice
• Forbedrer klientopplevelsen på grunn av effektiv og effektiv service

Ved å integrere en CMS i virksomheten din, kan du følge med på og dele aktuell klientinformasjon, som kan hjelpe deg med å bestemme din neste forretningsstrategi for å møte stadig skiftende kundebehov.